Creotech chce pozyskać z giełdy dodatkowe 60 mln zł

Działająca m.in. na rynku teledetekcji satelitarnej polska firma Creotech Instruments opublikowała prospekt i rozpoczęła publiczną ofertę sprzedaży swoich akcji o oczekiwanej wartości ok. 59,5 mln zł.

fot. Creotech

Zgodnie z harmonogramem zapisy w transzy inwestorów detalicznych prowadzone będą od 9 do 17 maja, a w transzy inwestorów instytucjonalnych przyjmowane będą od 19 do 23 maja.

– Ubiegły rok był dla Creotech Instruments bardzo pracowity. Zadebiutowaliśmy na NewConnect, wcześniej z sukcesem przeprowadziliśmy ofertę publiczną, dzięki której udało nam się dynamicznie rozwinąć skalę prowadzonego biznesu. Aktualnie przygotowujemy się do kolejnego kroku milowego, jakim będzie przeniesienie akcji naszej spółki na główny parkiet GPW. Zatwierdzenie prospektu jest więc dla nas bardzo pozytywną wiadomością – mówi Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments. – Debiut na rynku regulowanym planujemy w najbliższych tygodniach. Aktualnie ruszyliśmy z publiczną ofertą nowych akcji, w ramach której chcemy pozyskać finansowanie o wartości ok. 59,5 mln zł brutto – dodaje Grzegorz Brona.

– Dzięki środkom z emisji zdobędziemy tzw. space heritage, tj. będziemy mogli potwierdzić działanie naszych produktów w kosmosie, co pozwoli nam rozpocząć produkcję satelitów o wartości ok. 1 – 4 mln dolarów za sztukę. Rozbudujemy też moce produkcyjne, dzięki czemu nasze zdolności wytwórcze wzrosną z 10 do przynajmniej 20 satelitów rocznie. Wpłynie to także na segment komputerów kwantowych i UAV. Realizacja tych celów powinna pozytywnie wpłynąć na długoterminowe zwiększenie konkurencyjności naszej spółki i pozwolić nam uzyskać znaczącą pozycję na światowym rynku kosmicznym, z koncentracją na Europie Środkowej – mówi Grzegorz Brona.

Spółka koncentruje się obecnie nad strategicznym projektem EagleEye. To 50-kilogramowy pierwszy polski mikrosatelita obserwacyjny oparty na opracowanej przez spółkę platformie HyperSat. Projekt realizowany jest w ramach programu finansowanego przez NCBiR. Jego wyniesienie na bardzo niską orbitę okołoziemską planowane jest na lata 2023–2024. Ponadto w kwietniu br. firma zakończyła przegląd System Requirements Review projektu PIAST (Polish Imaging Satellites). Tym samym spółka zrealizowała I fazę tego strategicznego projektu, którego celem jest umieszczenie trzech satelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej w 2024 roku. Projekt ma zagwarantować pierwsze, stworzone w Polsce instrumenty Narodowego Systemu Satelitarnej Obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, konsekwentnie realizowane założenia rozwoju, pozwalają systematycznie zwiększać poziom przychodów i generować wysokie marże przy alokacji praktycznie całości wygenerowanych środków na działania badawczo-rozwojowe. Jak wynika z raportu za IV kwartał 2021 r., w ubiegłym roku spółka osiągnęła ok. 40 mln zł przychodów ogółem i ponad 3 mln zł wyniku EBITDA.

– Liczymy na to, że pozyskany z emisji kapitał pozwoli nam już w ciągu pierwszych 2 lat znacznie zwiększyć skalę działalności. Sprzedaż nawet kilku satelitów umożliwi nam zwiększenie marży EBITDA o kolejne kilkanaście mln zł – dodaje Maciej Kielek, wiceprezes zarządu ds. finansowych w Creotech Instruments.

JK