W tegorocznym zestawieniu uwzględniliśmy 61 spółek. Są to zarówno typowe przedsiębiorstwa geodezyjne, jak i dystrybutorzy sprzętu oraz oprogramowania, a także firmy fotogrametryczne i geoinformatyczne. Skupiliśmy się przede wszystkim na największych podmiotach, których sprawozdania finansowe są dostępne w KRS-ie. W tym roku nie uwzględniliśmy OPGK Olsztyn, które w 2024 r. ogłosiło upadłość. Powróciła natomiast firma CloudFerro.
Jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące spółek, które powinny pojawić się w kolejnych edycjach – w tej sprawie prosimy o kontakt z redakcją Geoforum.pl.
Wyniki z ubiegłych lat: 2023 r., 2022 r., 2021 r., lata 2018–2020.
• Przychód
W 2024 roku wszystkie analizowane firmy osiągnęły łącznie 1,255 mld zł przychodu, co oznacza wzrost o około 15% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dla porównania podajmy, że średnioroczna inflacja w 2024 r. wyniosła 3,6%.
Mimo sumarycznego wzrostu tylko 25 firm odnotowało w ubiegłym roku zwiększenie przychodów. W czołówce zestawienia niezmiennie dominują dystrybutorzy sprzętu i oprogramowania oraz firmy specjalizujące się w przetwarzaniu danych geoprzestrzennych, rozwiązaniach chmurowych i systemach GIS.
Największe przychody wygenerowała spółka CloudFerro, osiągając prawie 175 mln zł. Na drugim miejscu uplasowała się MGGP SA z wynikiem zbliżonym do ubiegłorocznego – 135 mln zł. Kolejne pozycje zajęły: Leica Geosystems (85 mln zł), TPI (82 mln zł), Globema (74 mln zł), Esri Polska (74 mln zł) oraz NaviGate (55 mln).
Największy wzrost przychodów odnotowały firmy NaviGate – o ponad 21 mln zł, oraz CloudFerro – o blisko 20 mln zł. W ujęciu procentowym najlepiej wypadła Geokart-International, której przychody zwiększyły się o 81%, osiągając poziom 15,69 mln zł. Co ciekawe, rok wcześniej spółka ta zanotowała spadek przychodów o blisko 39%.
36 firm zakończyło 2024 rok z niższymi przychodami niż w 2023. Największy procentowy spadek ponownie dotyczył spółki X-Geo – aż o 100%, co oznacza obniżenie przychodów do 0,03 mln zł. W ujęciu kwotowym największy spadek odnotowała natomiast firma GIAP, której przychody zmniejszyły się o ponad 15 mln zł, czyli aż o 73% względem poprzedniego roku.
Warto przypomnieć, że nie wszystkie podmioty gospodarcze podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – m.in. spółki cywilne. Jednym z takich przykładów jest Geomatyka-Kraków – producent oprogramowania geodezyjnego oraz systemu Ewid 2007, wykorzystywanego w starostwach powiatowych i urzędach miejskich. Na podstawie sprawozdań, w których powiaty wskazują kwotę wydatkowaną na asystę techniczną do oprogramowania do prowadzenia PZGiK, można szacować, że przychody firmy Geomatyka-Kraków w 2024 roku wyniosły co najmniej 5,8 mln zł (rok temu oszacowaliśmy je na ponad 7,4 mln zł).
• Zysk/strata
Łączny zysk wypracowany przez 61 spółek wyniósł w 2024 roku 50,8 mln zł, co oznacza spadek o 7% w porównaniu z rokiem 2023. Choć wiele firm utrzymuje stabilne przychody lub nawet notuje ich wzrost, to tendencja spadkowa zysków utrzymuje się już kolejny rok z rzędu – w 2023 r. zmalały o 11%.
W 2024 r. zysk osiągnęły 44 spółki, a najlepszy wynik zanotowały firmy Esri Polska (15 mln zł), CloudFerro (12,6 mln), Globema (12,5 mln zł), MGGP SA (6,7 mln zł), Capnor Poland (6,3 mln zł) i TPI (6 mln zł).
W 11 firmach zyski spadły pomimo wzrostu przychodów, co może świadczyć o rosnących kosztach działalności lub zwiększonych inwestycjach. Rok wcześniej podobnych przypadków było 14.
Tak jak w dwóch poprzednich latach największe straty odnotowała spółka Creotech Instruments z branży satelitarnej – tym razem było to ponad 20 mln zł. Na ponad milionowym „minusie” zakończyły rok firmy SmallGIS, OPGK Kraków, Rzeszów i Gdańsk oraz Top-Info.
• Firmy sprzedają więcej, ale zarabiają mniej
Wyniki finansowe geofirm za 2024 r. pokazują zróżnicowaną kondycję branży. Choć sumaryczne przychody wzrosły, to towarzyszący im spadek zysków pokazuje, że nie zawsze większa sprzedaż oznacza lepsze wyniki finansowe. W wielu przypadkach wyższe przychody nie zrównoważyły rosnących kosztów i inwestycji.
